ด้วย เหตุนี้เองยอนกาโมแม่ของซอดงจึงไหว้วานโมนาซูซึ่งเป็นมหาบัณฑิตในวัง หลวงอบรมเลี้ยงดูซอดง เนื่องจากโมนาซูเป็นคนขององค์รัชทายาทอะจา ทำให้โมนาซูถูกตั้งข้อรังเกียจจากบูยอซุนซึ่งกำลังเรืองอำนาจอยู่ในขณะนั้น จนต้องซัดเซพเนจรไปทั่ว โมนาซูและซอดงต้องหลบหนีจากวังหลวง แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ที่แคว้นชิลลา ที่นั่นโมนาซูและซอดงสร้างโรงงานผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยขึ้นมาก มาย ไม่ว่าจะเป็นดาบ อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ ซอดงศึกษาการปกครองจากโมนาซู ต่อมา ซอดงได้พบกับองค์หญิงซันวา ด้วยความเข้าพระทัยผิดขององค์หญิง ซันวา จึงนำภัยพิบัติมาสู่โมนาซูและซอดง สิบปีต่อมา ได้มีบทเพลงพื้นบ้านบทหนึ่งได้ร้อยเรียงเรื่องราวความรักของซอดงกับองค์หญิง ซันวา ไม่เพียงเท่านั้น ชีวิตของคนทั้งสองยังต้องพัวพันกับซาเต็ดคิรูเชื้อพระวงศ์ของแคว้นชิลลาอีก ด้วย

Jo Hyun Jae รับบทเป็น Suh Dong (กษัตริย์ "มู" ของแคว้นเพ็กจา)

Lee Bo Young รับบทเป็น องค์หญิง Sun-hwa ของแคว้นชิลลา

Ryu Jin รับบทเป็น Sa Taek Gi Ru / Kim Do Ham

Koo Hye Sun รับบทเป็น Eun Jin

Han In Soo รับบทเป็น Hae Do Joo

Im Hyun Sik รับบทเป็น พ่อของ Bumro

Lee Chang Hoon รับบทเป็น Mok Rasoo

Jung Sun Kyung รับบทเป็น Mo Jin (แม่ของ Eun Jin)

Heo Young Ran รับบทเป็น เจ้าหญิง Woo Young

Maeng Sang Hoon รับบทเป็น Wang Goo

Lee Hee Do รับบทเป็น Heuk Chi Pyeong

Choi Dong Joon รับบทเป็น Jin Pyeong Wang

Lee Seung Ah รับบทเป็น Woo Soo

Jung Jae Gon

Kim Suk

Han Bo Bae

Han Tae Yoon

Lee Kyung Hwa

Kim Tae Hyun